ייעוץ פנסיוני

ללמוד מקצוע מבוקש ויציב במכללה המובילה בישראל

למה כדאי להרשם לייעוץ פנסיוני

למה כדאי לך להירשם ללימודי ייעוץ פנסיוני וביטוח?

  • אל תסתפק בקריירה, תבנה לעצמך אימפריה של נכסים: במקצוע הפנסיוני, כל לקוח שצירפת הוא לא רק תגמול מיידי, אלא נכס מניב המייצר לך זרם מזומנים קבוע מחברות הביטוח לכל החיים.
  • קבל יתרון מקצועי בשוק העבודהרישיון יועץ פנסיוני הוא מהמבוקשים ביותר בעולם הפיננסי, ופותח דלתות בבנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות וסוכנויות מובילות. מדובר במקצוע עם יציבות וביקוש גבוה לאורך זמן.
  • הכנה מדויקת לבחינות הרגולטוריותבקורס תלמד את כל החומר הנדרש לעמידה בבחינות הרלוונטיות, עם ליווי מקצועי, תרגולים וסימולציות שמכינות אותך לעבור בהצלחה ולהתקדם מהר לשלב הקריירה.
  • מקצוע עם ביקוש קבוע ויציבכל אדם צריך פנסיה וביטוח. המשמעות: תמיד יהיה צורך באנשי מקצוע שמבינים לעומק את התחום ויודעים ללוות לקוחות בהחלטות כלכליות קריטיות.
  • קרש קפיצה לקריירה עצמאית מתגמלתהרישיון מאפשר לך לעבוד כשכיר או להקים פעילות עצמאית כיועץ/סוכן, לבנות תיק לקוחות ולהגדיל הכנסות לאורך זמן.
  • מקצוע עם משמעות והשפעה אמיתיתאתה מלווה אנשים בהחלטות שישפיעו על העתיד שלהם  פנסיה, ביטחון כלכלי והגנה על המשפחה. זו לא רק קריירה  זו שליחות.

איך לומדים?

115

מפגשים

575

שעות לימוד

17:30-21:30

פרונטלי\אונליין

מתעניינים בלימודי ייעוץ פנסיוני

לשיחת ייעוץ ללא עלות: 1700-550-515

מה נלמד בייעוץ פנסיוני

Lesson Image
שיעור 1

קורס יסודות הביטוח
· מושגי יסוד ושפת הביטוח
· עקרונות הביטוח ואיך זה עובד
· חוזה ביטוח ומסמכים
· חוקים ורגולציה

Lesson Image
שיעור 2

קורס כלכלה
· עקרונות מיקרו ומאקרו כלכלה
· היצע וביקוש, שיווי משקל ותחרות
· מדיניות פיסקלית ומוניטרית
· אינפלציה, תוצר, ריבית ושוק העבודה

Lesson Image
שיעור 3

קורס חשבונאות
· מושגי יסוד בדיווח כספי
· קריאת דוחות כספיים: מאזן, רווח והפסד, תזרים מזומנים
· ניתוח יחסים פיננסיים
· שיטות פחת, מלאי, רישום והכרה בהכנסות

Lesson Image
שיעור 4

קורס מימון וסטטיסטיקה
· ערך נוכחי ועתידי, היוון
· תשואה לסוגיה (שנתית, אפקטיבית, ריאלית)
· שווי אג"ח ומניות
· הסתברות וסטיית תקן

Lesson Image
שיעור 5

קורס מקצועית א
· היכרות מעמיקה עם מוצרי פנסיה: קופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות
· מיניות ומדדים
· קרונות נאמנות,תעודות סל ומיסוי
· בניתוח דוחות כספיים
· אופציות וכתבי אופציות

Lesson Image
שיעור 6

קורס גמר פנסיוני
· היכרות מעמיקה עם מוצרי פנסיה: קופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות
· בנת מיסוי פנסיוני, פיצויים ותכנון מס נכון
· ניתוח והתאמת פתרונות פנסיוניים ללקוחות
· ביטוחי חיים, אובדן כושר עבודה ובריאות
· רגולציה והכנה מלאה לבחינת הגמר

למה ללמוד אצלנו?

מרצים שחיים ונושמים את תחום האופציות

לימודים בכיתות מרווחות המצוידות בציוד למידה מתקדם

לימודים נוחים בשעות הערב

מיקום מרכזי - פריסה ארצית

למי זה מתאים?

  • למי שרוצה להיכנס לעולם הפיננסי ולבנות קריירה יציבה ומבוקשת
  • למי שמחפש מקצוע עם פוטנציאל הכנסה גבוה ואפשרויות קידום
  • לעצמאיים ושכירים שרוצים להרחיב מקורות הכנסה
  • למי שרוצה שליטה מלאה בפנסיה, ביטוח וניהול כספים אישי
  • לאנשים עם אוריינטציה שירותית שרוצים לעבוד מול לקוחות ולהשפיע

ולמי זה לא?

  • למי שמחפש “כסף מהיר” בלי ללמוד ולהתמקצע
  • למי שלא מתחבר לעבודה עם אנשים וייעוץ אישי
  • למי שלא מוכן להשקיע בלמידה ובהכנה לבחינות
  • למי שמחפש תחום טכני/תפעולי ללא אחריות על לקוחות
  • למי שלא מעוניין להתפתח מקצועית לטווח ארוך
מתעניינים בלימודי ייעוץ פנסיוני

לשיחת ייעוץ ללא עלות: 1700-550-515

גאים לשתף בהמלצות הסטודנטים שלנו

שאלות ותשובות

למי הקורס מתאים?
הקורס מתאים לכל מי שרוצה להיכנס לעולם הפיננסי, לפתח קריירה יציבה ומבוקשת, או להעמיק את הידע האישי בניהול פנסיה, ביטוח וחיסכון.
צריך רקע קודם כדי להירשם?
לא. הקורס בנוי מהבסיס ועד לרמה מקצועית גבוהה, כך שגם ללא ניסיון קודם ניתן להצליח ולהתקדם.
מה מקבלים בסיום הקורס?
ידע מקצועי מקיף והכנה מלאה לבחינות הגמר הפנסיוניות, המהוות שלב מרכזי בדרך לרישיון בתחום.
האם הקורס מכין לבחינות הרגולטוריות?
כן. הקורס כולל מעבר על כל החומר הנדרש, תרגולים, סימולציות ושחזורים עד הגעה לרמת מוכנות גבוהה לבחינה.
האם יש מרתונים לפני הבחינה?
כן. לקראת בחינת הגמר מתקיימים מרתונים ממוקדים הכוללים חזרה על החומר המרכזי, תרגול אינטנסיבי ושחזורים של שאלות מבחינות קודמות – במטרה להגיע לרמת מוכנות מקסימלית ולעבור את הבחינה בביטחון.
איפה ניתן לעבוד אחרי הקורס?
בבנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, סוכנויות ביטוח או לצאת לדרך עצמאית ולבנות תיק לקוחות.
האם יש גמישות באופן הלמידה?
כן. הקורס מציע גמישות מלאה בלמידה ניתן ללמוד באופן פרונטלי, בזום או בשילוב היברידי, בהתאם למה שנוח לך. בנוסף, כל השיעורים מוקלטים וזמינים לצפייה חוזרת, כך שאפשר ללמוד בקצב אישי ולא לפספס חומר חשוב.
מה פוטנציאל ההכנסה בתחום?
כשכיר: בתחילת הדרך ניתן להשתלב בתפקידים בשכר של כ־8,000–12,000 ₪ בחודש, ובהמשך, עם ניסיון וביצועים, להגיע גם ל־12,000–20,000 ₪ ואף יותר, כולל בונוסים ועמלות. כעצמאי. היתרון הגדול בתחום הוא מודל ההכנסה הייחודי: - אתה מקבל עמלה מיידית על כל לקוח שאתה מצרף. - אתה מקבל הכנסה חודשית קבועה על אותו לקוח לאורך שנים כאשר השמיים הם הגבול.
מה מייחד את הקורס שלכם?
וותק בתחום שוק ההון והפיננסיים כבר מעל 21 שנה. בנוסף, שילוב של ידע פרקטי, מרצים מנוסים מהשטח, ליווי אישי והתמקדות אמיתית במעבר הבחינה ובהצלחה בעולם האמיתי.

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן